La historia de la adopción de vehículos eléctricos no es una línea
recta, sino un conjunto de curvas moldeadas por mercados, políticas y
bucles de retroalimentación. La teoría de la difusión de innovaciones
nos recuerda que los primeros adoptantes allanan el camino antes de que
la mayoría primitiva propina la balanza. Los esquivas logísticos
muestran por qué la adopción es lenta al principio, luego se acelera
rápidamente, antes de nivelarse a medida que se acerca la saturación. El
pensamiento de sistemas adaptativos complejos explica por qué estos
cambios nunca son fluidos. Los bucles de retroalimentación entre
infraestructura, economía y comportamiento magnifican el impulso,
mientras que el legado de los sistemas tradicionales se resiste a
cambiar hasta que de repente colapse. La transición mundial a los
vehículos eléctricos se está desarrollando a través de estas lentes
superpuestas, y el momento difiere de una región a otra.
Se trata de un resumen de una serie sobre puntos de inclinación EV globales, comenzando con una pieza que define los modelos clave de difusión y adopción de tecnología, seguido de piezas que exploran lo que se ven de 5% a 15%, 15% a 40%, y 40% a 80% de penetraciones, y luego procediendo a través de mercados clave como Europa, China, India, Estados Unidos, África y Sudamérica.
Los umbrales son reconocibles en todas partes. Cuando una tecnología
pasa del 5% al 15% de las ventas, entra en el carril rápido de la
adopción. Del 15% al 40%, los mercados y las infraestructuras cruzan el
abismo y los viejos sistemas de apoyo comienzan a erosionarse. Entre el
40% y el 80%, el dominio se acelera a medida que la economía del
operador tradicional se desentraña. Más allá del 80%, la larga cola de
la rotación de la flota se extiende a medida que los vehículos heredados
persisten durante años incluso después de que hayan terminado las
nuevas ventas. La forma de la curva es universal, si bulto, pero la
estremecimiento y el tiempo varían. Noruega fue el primero, China está
escalando más rápido de lo esperado, Europa se ha encerrado en una línea
de tiempo, Estados Unidos vacila con la política, India y África están
talando sus propios caminos, y Sudamérica ha entrado recientemente en la
curva.
Noruega es la vanguardia. Para 2025, casi todas las ventas nuevas
serán eléctricas, y la transición de la flota se está acelerando. Las
políticas alineadas con una red renovable y una infraestructura de carga
densa hicieron que los vehículos eléctricos fueran atractivos y
convenientes. Para 2030, poseer un coche de combustión en Noruega
significará lidiar con costos más altos y menos opciones de servicio.
Las gasolineras ya están cerrando o intercambiando bombas por
cargadores, y las tiendas de silenciadores han descendido rápidamente
volúmenes. El punto de inflexión ha sido aprobado, y el declive del
ecosistema de combustión interna es tan claro como el auge del
eléctrico.
Europa ha tomado un camino diferente, bloqueando su transición con la
regulación. El mandato de la Unión Europea para la venta de coches de
emisión de cero en 2035 proporciona una parada dura para la combustión
interna. El norte de Europa está al frente, Europa del Sur y del Este se
está quedando rezagada, pero la convergencia es inevitable. Ya, las
primeras señales de cambio sistémico son evidentes. Los valores de
reventa para los coches de combustión se están deslizando, las redes de
carga se están expandiendo rápidamente, y los primeros cierres de
tiendas de cambio de petróleo y pequeñas estaciones de combustible son
visibles. Para 2035, el mercado de coches nuevos en Europa será
esencialmente todo eléctrico, y a principios de la década de 2040, la
flota seguirá.
La historia de China es escala y estrategia. El gobierno fijó un
objetivo de 20% de ventas de vehículos eléctricos para 2025 y en su
lugar alcanzó el 50%, diez años antes de lo previsto. La alineación de
políticas, la inversión en las cadenas de suministro de baterías y un
impulso para reducir la contaminación del aire en las ciudades
convergieron con la demanda de vehículos eléctricos asequibles. Las
políticas de chatarra están acelerando la jubilación de los coches de
combustión. El acceso cultural a los vehículos del ICE es más débil, ya
que la propiedad de automóviles privados es relativamente nueva, y las
distancias de conducción promedio son más cortas que en Estados Unidos o
Europa. Para 2030, la mayoría de las ventas de China serán de vehículos
eléctricos, con la propiedad del ICE cada vez más cara e inconveniente.
Estados Unidos es más incierto. Bajo la administración Trump en 2025,
las políticas de apoyo a EV fueron reactivadas, los aranceles se
aplicaron a los vehículos eléctricos y minerales chinos, y los
fabricantes de automóviles fueron presionados para frenar la transición.
En un escenario, una administración pro-EV regresa en 2028 y vuelve a
acelerar la adopción, con puntos de inflexión que llegan más tarde pero
aún así inevitables. En otro, la influencia ampliada de MAGA retrasa el
progreso, pero los mandatos a nivel estatal y las estrategias globales
de fabricantes de automóviles obligan a los vehículos eléctricos al
mercado de todos modos. El resultado no es si las transiciones de
EE.UU., sino cuándo. Incluso bajo una resistencia prolongada, para
finales de la década de 2030 las industrias de servicios del ICE
colapsarán bajo volúmenes decrecientes, apenas unos años detrás de
Europa y China.
La India representa un tipo diferente de punto de inflexión, moldeado
por su dominio de los de dos y tres ruedas. La propiedad de automóviles
per cápita es baja, la infraestructura del ICE es irregular fuera de
las ciudades, y las motocicletas y rickshaws mueven a la mayor parte de
la población. Estos son más fáciles y baratos de electrificar, y muchas
startups indias están escalando modelos de intercambio de baterías y de
pago con cargo a los ingresos corrientes. Las ruedas son más lentas,
limitadas por la asequibilidad y la infraestructura, pero el potencial
de salto es claro. Para 2030, la mayoría de los nuevos de dos y tres
ruedas en las ciudades serán eléctricos, y para 2040 la mayor parte de
la demanda de movilidad será satisfecha por los vehículos eléctricos
incluso si la flota de automóviles sigue poniéndose al día.
África está incluso antes en la curva, pero las condiciones para
saltar por el salto son visibles. La propiedad de vehículos per cápita
es una de las más bajas del mundo, con dos y tres ruedas y minibuses
dominantes. La fiabilidad de la cuadrícula es débil, pero las
microrredes solares y los centros de intercambio de baterías ofrecen
soluciones únicas. El principal riesgo es que África se convierta en un
vertedero para los vehículos usados del ICE a medida que las naciones
más ricas los eliminan gradualmente. Sin embargo, si las políticas
controlan las importaciones y las redes de carga solar se expanden, las
motocicletas, los autobuses y el transporte compartido podrían saltar
directamente a la electricidad. La prohibición de las importaciones de
automóviles de combustión interna de Etiopía es un indicador líder de la
preferencia del continente por no desperdiciar reservas de divisas en
las importaciones de combustibles fósiles. La electrificación de coches
privados tomará más tiempo, pero para la década de 2040 muchas ciudades
africanas podrían funcionar predominantemente en movilidad eléctrica
compartida.
Sudamérica acaba de entrar en la fase de aceleración. Durante años
las ventas de EV fueron insignificantes, pero para 2024 Brasil, Uruguay y
Colombia habían cruzado el umbral del 5%, con Uruguay ya en el 13%.
Chile ha ordenado ventas de coches nuevos de emisiones de cero cero
emisiones para 2035, lo que lo convierte en el líder de la política
regional. Santiago y Bogotá son ejemplos globales de despliegue de
autobuses eléctricos, y Brasil está atrayendo importantes inversiones de
BYD y Great Wall Motors para fabricar vehículos eléctricos a nivel
nacional. Ayudando a la transición, varios países latinoamericanos
mantienen estrictas restricciones a las importaciones de vehículos de
combustión interna usados: Chile, Colombia y Argentina las prohíben
efectivamente excepto en casos estrechos, mientras que Perú, Paraguay y
Bolivia sólo permiten importar importaciones si los vehículos son
relativamente nuevos. En conjunto, estos seis países representan
aproximadamente la mitad de las naciones sudamericanas, el 39% de la
población de la región y el 40% de su PIB. La inestabilidad económica en
Argentina y los subsidios a los combustibles en Venezuela son grandes
lastre, pero la trayectoria regional está fijada. Para 2040, la mayoría
de los coches nuevos y casi todos los autobuses urbanos de Sudamérica
serán eléctricos.
Compararse con regiones muestra las diferentes formas de la misma
curva S. Noruega es empinada y casi completa. China es amplia y rápida,
comprimiendo décadas en una sola vez. Europa está bloqueada por la
regulación, con disparidades regionales pero con un final convergente.
Estados Unidos es volátil, oscilando con los ciclos políticos pero sigue
avanzando. India y África están saltando en segmentos fuera de los
coches privados, mientras que Sudamérica finalmente está acelerando
después de un largo retraso. En todos los casos, la rotación de la flota
retrasa las ventas, pero una vez que las nuevas ventas son casi todas
eléctricas, la espiral de muerte de los sistemas de apoyo del ICE
acelera el final. Las tiendas de muelles, las cadenas de cambio de
petróleo, las estaciones de combustible y los proveedores de piezas
colapsan a medida que los volúmenes bajan, lo que hace que la propiedad
de ICE sea menos conveniente y más cara incluso antes de que se vende el
último auto nuevo del ICE.
Para 2040, la industria automotriz mundial habrá eliminado en gran
medida la producción de combustión interna. Los bucles de
retroalimentación se habrán encerrado en la dominación eléctrica. La
infraestructura de carga estará en todas partes, los costes de las
baterías serán mucho más bajos y los mercados de vehículos eléctricos
usados habrán hecho que la electrificación sea accesible a través de los
niveles de ingresos. La espiral de muerte del ICE estará muy avanzada,
con redes de venta al por menor y reparación de combustible reducidas a
nicho de servicio. La transición es desigual, pero la dirección es
universal. Los modelos de difusión, crecimiento logístico y bucles de
retroalimentación adaptativa explican no sólo lo que está sucediendo
sino por qué está sucediendo ahora. Los puntos de inflexión han llegado,
y la curva global de electrificación está aumentando abruptamente en la
década de 2030. Para cuando se nivele, los vehículos eléctricos serán
la norma en todas partes, incluso si el camino allí se ve diferente en
cada región.
