Costa Rica apertura su primer centro de recarga con 6 estaciones de carga rápida de hasta 180 kw

 

Costa Rica es el país que más importa carros eléctricos en América

Costa Rica logró la mayor cuota de mercado de EV en las Américas por tercer año consecutivo en 2024

Por Mario Duran Ortiz

Las ventas de vehículos de pasajeros nuevos (coches, todoterrenos y camionetas) en Costa Rica alcanzaron un récord de 11.373 unidades en 2024, un 80% más que en 2023. Este volumen de ventas superó las matriculaciones acumuladas de vehículos eléctricos puros de servicio ligero (BEV) de 2010 a 2023. La cuota de mercado del segmento logró un récord de 15,4%, frente al 11,6% de 2023, lo que convierte a Costa Rica en líder en penetración de autos eléctricos en América Latina por tercer año consecutivo.

Las ventas de vehículos eléctricos ligeros en Costa Rica son superiores a las matrículas formales reportadas por el MINAE (para 2024 un total de 9 mil 647 autos más 483 unidades, principalmente camionetas y vehículos ligeros). Dado que el proceso de registro puede tardar hasta varios meses hasta que se expida la matrícula EV verde, existe una brecha significativa entre el número de vehículos vendidos y los matriculados. Según AIVEMA, el número de importaciones es un mejor proxy para las ventas que los registros porque, en general, el inventario de lotes de concesionarios es bajo.

Además, como se muestra en el siguiente gráfico, la cuota de mercado de Costa Ricas BEV en 2024 incluso superó la captación alcanzada por Canadá (10,9%) y Estados Unidos (7,8%). Al contabilizar vehículos híbridos enchufables (PHEV), Costa Rica también superó a sus vecinos norteamericanos. Por lo tanto, el país centroamericano logró la mayor cuota de mercado en los segmentos de EV combinado (BEV - PHEV) en las Américas por tercer año en fila.

El gráfico siguiente muestra que Costa Rica, Uruguay y Panamá son los únicos países ubicados a lo largo de la línea diagonal de 45 grados, donde la participación de BEV es igual a la cuota de PEV. Esto se debe a que las ventas de híbridos enchufables en estos países son mínimas, ya que los incentivos fiscales existentes benefician únicamente al 100% de los vehículos eléctricos. Al considerar sólo el segmento BEV, Uruguay ocupa el tercer lugar en las Américas, después de Costa Rica y Canadá, superando a Estados Unidos.

Dentro de la región latinoamericana, Colombia ocupa el tercer lugar detrás de Costa Rica y Uruguay con una cuota de mercado de 4,6% BEV, y sube al 5,6% cuando se suman los PHEV. Tanto Uruguay como Colombia aumentaron significativamente las ventas de vehículos todo electrel eléctrico en comparación con 2023, en 217,9% y 147,1% correspondientemente. Brasil ocupa el cuarto lugar en la región con una cuota de mercado BEV del 2,5% gracias a un crecimiento de ventas sobresaliente de 219,1% desde 2023, el más alto de Latam. Cuando se incluyen las PHEV, la cuota de mercado de Brasil sube al 5,1%. México también registró un importante crecimiento de BEV, 165,6% respecto a 2023, y su cuota de mercado pasó de 0.9% en 2023 a 2.1% en 2024, y aumenta a 4.7% cuando se incluyen los PHEV. Las ventas de PHEV tanto en Brasil como en México son más altas que los BEV, como se ilustra en el gráfico, empujando la relación BEV/PHEV de los países combinados de Latam a 54/46.

Las ventas de BEV en Chile también tuvieron un fuerte crecimiento, 183,8% desde 2023, alcanzando una cuota de mercado de BEV del 1,5%, subiendo al 1,9% cuando se añaden los PHEV. La participación de BEV en Panamá aumentó del 0,9% al 1,4% en 2024. Tanto Paraguay como Ecuador por primera vez se ubicaron entre los países líderes de Latam en el segmento BEV en 2024, con una cuota de mercado de 1.4% y 1,5% respectivamente, y con crecimiento de ventas de 2023 de 118,3% y 85,4%, correspondiente.

Como se muestra en la tabla, y dentro de la región latinoamericana, Brasil continuó en 2024 como el país con más ventas de BEV (61.615), 3,2 veces más que en 2023, y también el país que más PHEV (64.009), 1.9 veces más que en 2023, para un récord combinado de 125.624 coches enchufables. Las ventas de EV brasileño representaron el 53,6% de las ventas del segmento enchufable por volumen entre los principales países de Latam, y superaron a México (29,7%), el segundo mercado automotriz más grande de la región, por un amplio margen. También cabe destacar que la cuota de mercado del segmento eléctrico enchufable brasileño aumentó del 2,4% en 2023 al 5,1% en 2024.

En cuanto al volumen de ventas para el segmento BEV, Costa Rica sólo es superada por los grandes mercados de Brasil y México por tercer año consecutivo. Colombia le sigue con 9.193 unidades, Uruguay con 5.856, y Chile con 4.507 unidades.

La adopción exitosa de EV en Costa Rica ha sido el resultado de la combinación de tres factores clave: exenciones fiscales por valor de más del 50% en comparación con el precio de los vehículos de combustibles fósiles; una amplia variedad de modelos disponibles en todas las categorías de precios desde 2023; y, lo que es más importante, las importantes reducciones de precios que tuvieron lugar en los segmentos más populares desde 2023 debido al aumento de la competencia de precios entre concesionarios de automóviles y las importaciones directas más baratas de China (mercado gris). Como informó ampliamente la prensa internacional, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos cobran precios más altos por las exportaciones a los concesionarios en Europa, Latam y Australia en comparación con los precios en el mercado local chino. Las importaciones directas o del mercado gris consisten en la compra directa de un nuevo VE en China continental a precios de mercado local por parte de particulares o pequeñas empresas. Luego, los EV son enviados por mar a Costa Rica, lo que resulta en precios más bajos que la compra del EV a un concesionario local en Costa Rica.

A pesar del crecimiento exponencial de su flota totalmente eléctrica, Costa Rica tenía poco más de 19.000 automóviles y vehículos ligeros en uso al cierre de 2024, lo que representa sólo el 1,3% de los vehículos de pasajeros y camionetas en la carretera. Todavía queda mucho camino por recorrer, y el país se enfrenta a varios desafíos en 2025 que pueden ralentizar su rápido ritmo de adopción en un futuro previsible.

Como se ilustra en el gráfico siguiente mostrando la curva de adopción para las nuevas tecnologías, Costa Rica estaba en un umbral crítico a finales de 2024, precisamente cerca del final de la fase de los adoptantes tempranos con una cuota de mercado de 15,4%. Por lo tanto, en 2025, debe dar el salto a través de los siempre difíciles "cham" que comienza después de una absorción de 16.5% y entre los adoptantes tempranos y las fases de la mayoría temprana. El salto es muy importante porque los usuarios más pragmáticos del mercado de masas son clave para mantener un ritmo estable de compras de vehículos eléctricos. La mayoría de los países de las Américas siguen en la fase de "innovadores" o simplemente entrando en la fase de los "principios" adoptantes. Sólo Costa Rica y Canadá están a punto de dar el salto al mercado convencional.

Un desafío a corto plazo para Costa Rica en el puente con éxito del "cham" es el inminente aumento sustancial de impuestos que coincide con esta fase crítica. Como punto de referencia, Alemania tenía una cuota de mercado de vehículos eléctricos enchufable enchufable en 2023, ya en la fase de la mayoría temprana. Sin embargo, tras acabar con los incentivos en 2024, su cuota de mercado cayó al 20,3% en 2024. La misma experiencia ha ocurrido en Suecia varias veces en los últimos 10 años. La adopción de EV depende en gran medida de los incentivos fiscales para igualar el coste de los vehículos de motores de combustión interna.

A mediados de 2020, se reducirán las exenciones arancelarias, entrará en vigor un impuesto de consumo selectivo del 7,5% y el 0,25% del valor aduanero. Además, a principios de 2025, la exención al impuesto anual de circulación se redujo del 60% al 40%, y el IVA subió del 2% al 3%. El efecto acumulativo de todos estos impuestos en comparación con los precios de 2024 es de alrededor del 10%, con aumentos proyectados de precios que van desde unos US$2.000 a US$10.000 o más para el segmento de lujo (suponiendo que no haya aumentos adicionales de precios relacionados con la actual guerra comercial global). Se espera que las ventas alcancen su punto máximo antes de junio de 2025, seguidas de un descenso anticipado debido a la elasticidad de los precios de la demanda.

Otro desafío es la falta de una infraestructura de carga adecuada. El rápido crecimiento de la flota de vehículos eléctricos en 2024 ha superado el desarrollo de la infraestructura pública de carga rápida. Las estaciones más frecuentadas, particularmente fuera de la Gran Área Metropolitana, a menudo experimentan vehículos eléctricos haciendo colas los fines de semana y días festivos.

Los servicios públicos eléctricos responsables de la infraestructura nacional de carga rápida deben mejorar sus prácticas de mantenimiento y garantizar servicios de reparación más rápidos para reducir al mínimo el tiempo de inactividad en las estaciones. Además, es imperativo mejorar la densidad de la red de infraestructura de carga rápida para reducir la distancia entre estaciones a lo largo de las carreteras nacionales. Además, se requiere un aumento del número de puntos de carga por estación, especialmente en estaciones en las rutas a los principales destinos turísticos, como las costas del Caribe y el Pacífico meridional.

Debido a los límites de gasto de capital establecidos por el gobierno nacional en los servicios públicos eléctricos, las inversiones del sector privado son cruciales para ampliar la infraestructura de carga. Aunque la Aresep, la reguladora nacional de servicios públicos, ha aclarado que las empresas privadas pueden ofrecer servicios de cobro bajo el marco legal actual, hasta el momento sólo se han realizado pequeñas inversiones en puntos de cobro de Nivel 2. Las empresas que buscan construir estaciones de carga rápida en Costa Rica quieren una autorización legal clara para garantizar la seguridad de las inversiones. Bill No. 24.171 presentadas al Congreso a principios de 2024 tienen como objetivo abordar esta cuestión y están a punto de ser aprobadas. Aunque, su fecha de promulgación aún no está clara.

Cómo enfrentar Costa Rica estos desafíos podría determinar si Canadá o Uruguay podrían tomar la delantera en la adopción de EV en las Américas en 2025.

https://cleantechnica.com/2025/05/04/costa-rica-achieved-the-highest-ev-market-share-in-the-americas-for-the-third-consecutive-year-in-2024/

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